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Dateiablage

Bei KlientInnen können persönliche Dokumente, wie beispielsweise Lebenslauf, Schulzeugnisse, Gutachten, etc. hinterlegt werden. Berechtigten Personen werden die Dokumente in der Detailansicht des jeweiligen Klienten angezeigt. Diese Anleitung beschreibt, wie Sie eine Datei hochladen können.

Um ein Dokument hochzuladen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wählen Sie in der Navigation den Menüpunkt “Verwaltung“ und anschliessend “Adressverwaltung“. Suchen Sie über das Suchfeld den/die gewünschte/n Klienten/Klientin und klicken Sie auf das Symbol “Detailansicht“.

Begeben Sie sich zur Box Dateiablage und klicken Sie auf das Symbol “Neuer Eintrag“.

Geben Sie dem Dokument einen aussagekräftigen Namen und klicken Sie anschliessend auf den Durchsuchen-Button. Wählen Sie das gewünschte Dokument aus und bestätigen Sie. Bemerkung: Bitte beachten Sie, dass nur PDF-Dateien hochgeladen werden können.

Wenn das Dokument nur für einen bestimmten, internen Benutzerkreis ersichtlich sein soll, setzen Sie bei “Intern“ bitte ein Häkchen. Den Benutzerkreis festlegen, können Sie über die Rechte 1808001 ff. (siehe: Rechte)

Standardmässig wird jedes Mal, wenn ein solches Dokument hochgeladen wird, ein Eintrag in der History vorgenommen. Falls Sie keinen Eintrag wünschen, nehmen Sie das Häkchen bei “Zu History hinzufügen“ heraus.

Den Vorgang beenden Sie, indem Sie den Speicher-Button betätigen.

Bemerkung:

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