Nachträgliche Rechnungskorrektur
Diese Beschreibung zeigt Ihnen auf, wie Sie eine bereits erstellte und an Ihr Buchhaltungssystem übermittelte Rechnung, nachträglich anpassen können.
1. Schritt: Rechnung stornieren
Eine ans Buchhaltungssystem übermittelte Rechnung kann nicht mehr gelöscht werden. Aus diesem Grund müssen Sie vorgängig einen Storno durchführen. Hierfür wählen Sie in der Navigation den Menüpunkt "Verwaltung" und anschliessend "Rechnungsliste". Suchen Sie nach der Rechnung, welche Sie anpassen möchten und betätigen Sie den Link "Storno". Beachten Sie, dass bei einer Stornierung zwingendermassen eine Begründung angegeben werden muss. Diese tragen Sie im Feld "Storno-Grund" ein.
2. Schritt: Rechnungslauf wiederholen
Da Sie die Rechnung im ersten Schritt storniert haben, müssen Sie in einem zweiten Schritt eine Kursabrechnung durchführen, damit Sie die entsprechende Rechnung anschliessend bearbeiten können. Der Rechnungslauf führt dazu, dass Sie am Ende die stornierte Rechnung wieder in der Rechnungsliste haben und auch bearbeiten können.
Um den gewünschten Rechnungslauf durchzuführen wählen Sie in der Navigation den Menüpunkt "Verwaltung" und anschliessend "Kursabrechnung". Geben Sie in den Feldern Abrechnungsperiode von-bis den gewünschten Zeitraum ein (denjenigen in dem sich der entsprechende Kurs befindet) und bestimmen Sie den Bildungsgang. Im Feld Rechnungs-Artikel wählen Sie über den Pfeil, die gewünschte Kursgebühr.
3. Schritt: Position blockieren
Die unter Schritt 2 generierte Rechnung beinhaltet genau die gleichen Informationen wie diejenige die Sie gelöscht haben. Da Sie eine Änderung der Rechnung vornehmen möchten, muss die generierte Rechnung zuerst blockiert werden. Eine blockierte Rechnung wird für den späteren Verlauf nicht mehr berücksichtigt.
Um eine Rechnung zu blockieren, begeben Sie sich zur Rechnungsliste [Verwaltung > Rechnungsliste]. Da Sie unter Schritt 2 einen erneuten Rechnungslauf durchgeführt haben, müsste nun die Rechnung wieder vorhanden sein. Suchen Sie die gewünschte Rechnung und betätigen Sie anschliessend das Bearbeiten-Symbol. Klicken Sie nun auf den Link "Blockieren".
4. Schritt: Rechnungsposition manuell erfassen
Erfassen Sie nun eine neue Rechnungsposition, indem Sie die Anzahl der Positionen, den Artikel und den gewünschten Betrag eintragen. Bestätigen Sie den Vorgang mit dem Button "Hinzufügen". Die neue Position wird nun in der Auflistung aller Positionen angezeigt.
5. Schritt: Rechnung generieren
Um die Rechnung zu erstellen, klicken Sie auf den Button "Rechnung generieren".
